Madrid, 1980. Enrike Goded je uspešan mladi reditelj koji traga za novom pričom. Listajući novine nailazi na tekst o ženi koja se u zoološkom vrtu na Tajvanu bacila u bazen pun krokodila. Dok su je krvoločne životinje kasapile, žena ih je grlila ne puštajući od sebe ni glasa.
Neočekivano, Enrikeu u posetu dolazi osoba koja se predstavlja kao njegov školski drug Ignasio i nudi mu kratku priču inspirisanu njihovim detinjstvom i danima koje su proveli u školi. Enrike u mladom čoveku ne prepoznaje Ignasija, dečaka sa kojim je pre mnogo godina otkrivao ljubav, filmsku umetnost, ali i strah, represiju i licemerstvo.
Zainteresovano čita priču i ne znajući da u rukama ima materijal za svoj sledeći film. Interesovanje za priču koja ga vraća u prošlost, ali i za misterioznog stranca dovodi ga do saznanja da je pravi Ignasio mrtav već tri godine. Želeći da zna razloge zbog kojih se neznanac lažno predstavlja i zbog čega je njegov prijatelj Ignasio mrtav, Enrike se upušta u avanturu ne pitajući za cenu.
Priča je pretočena u scenario i počinje snimanje filma. Poslednjeg dana na setu se pojavljuje još jedan misteriozan čovek - otac Manolo, takođe čovek iz prošlosti, koji ima zapaženo mesto u Enrikeovoj i Ignasijevoj priči. Stari znanac nudi odgovore na sva pitanja koje Enrike želi da zna. Slušajući ga, Enrike se oseća kao žena koja se baca u bazen pun krokodila i grli ih dok oni otkidaju njeno meso.
O FESTIVALU 
Žanr: drama/triler 
